AMD анонсирует размещение новых ценных бумаг более чем на миллиард долларов

На этой неделе компания AMD объявила о намерении выставить на продажу ноыве обыкновенные акции на сумму около 600 млн долларов и приоритетные конвертируемые ноты (разновидность облигаций) на сумму 450 млн долларов, рассчитанные на погашение в 2026 году. Кроме того, производитель собирается предложить гарантам размещения этих ценных бумаг возможность в течение 30 дней приобрести указанные акции на сумму до 90 млн долларов и ноты на сумму до 67,5 млн долларов.

Чистые средства в размере 1,02 млрд долларов, полученные в результате размещения новых ценных бумаг, в AMD планируют направить на выплату ранее сделанных заимствований и выкуп еще непогашенных приоритетных облигаций. Оставшиеся после этого средства AMD может (но не должна) направить на погашение приоритетных облигаций с доходностью 7,75% и сроком погашения в 2020 году. Наконец, если и после этого у AMD останутся средства, они будут направлены на капитальные вложения и другие цели.

Источник: AMD ^[1]

Источник ^[2]