- PVSM.RU - https://www.pvsm.ru -
Сейчас речь пойдет не об облачном сервис «Битрикс24», а о коробочкой версии, которая ранее называлась «Корпоративный портал: Битрикс24», а сейчас просто «Битрикс24». За время работы сервиса «Генератор лидов» [1] поступали вопросы также и о подобном функционале для коробочкой версии. Тогда не было ничего готового и, честно говоря, даже обещать не могли когда мы реализуем подобный функционал для коробочной версии.
Подведя все за и против к единому знаменателю решили сделать то что сделали. Ниже информация о методе составления базы, о плюсах и минусах разработанной схемы, а также инструкция для пользователей коробочкой «Битрикс24».
Для Google Chrome рекомендуется устанавливать: chrome.google.com/webstore/detail/apng/ehkepjiconegkhpodgoaeamnpckdbblp [2]
Для Opera рекомендуется устанавливать: addons.opera.com/en/extensions/details/apng/?display=en [3]
Пользователи Internet Explorer не смогут никак увидеть анимированный PNG.
Для тех CRM, для которых нет нативного модуля, была реализована схема выгрузки выборок компаний, рассортированных по месяцам. Например чтобы собрать базу клиентов в облачной версии «Битрикс24» нужно поставить специальный нативный модуль с помощью которого производиться поиск и загрузка данных по компаниям. О том как это делается написано в статье: «Моментально собираем базу клиентов [4]».
В случае с коробочной версией, то здесь все гораздо проще на начальных этапах — составление базы, но есть некоторые минусы, но об этом позже.
Вы находите нужные компании по любым ключевым словам или по видам деятельности, импортируйте и далее просто скачивайте готовую выборку в формате CSV, которую позже загрузите в свой «Битрикс24».
Из плюсов:
Из минусов:
Как видно плюсов значительно больше, да и справочником сфер деятельности мы решили пожертвовать в пользу более лучшего и быстрого сервиса для своих клиентов.
Заходим на сайт www.lead4crm.ru [5] и нажимаем на кнопку «Вход», там выбираем любой удобный способ авторизации из социальных сервисов. После первой авторизации в личном кабинете можно привязать остальные социальные аккаунты, если есть такие, чтобы в следующий раз можно было бы воспользоваться любым имеющимся.
Иногда случается так что допустим авторизовавши через Яндекс (или любой другой), после забывается с каким аккаунтом был осуществлен вход, т.к. пользователь использует в Яндексе (или любом другом) несколько учетных записей. В таком случае лучше записать свой персональный номер, чтобы дальше можно было бы обратиться в службу поддержки. Либо можно самим достаточно просто понять была ли ранее авторизация с таким аккаунтом, если авторизация ранее была, то разрешения на передачу личных данных Яндекс спрашивать не будет.
Оказавшись в личном кабинете необходимо будет пополнить баланс и если потребуется выбрать тарифный план, выберите его.
После зачисления средств на лицевой счет, можно приступить к созданию выборки. Для чего необходимо воспользоваться мастером создания выборок, это очень просто:
1. Выберите версию CRM: «Битрикс24 Коробочная версия»
2. Выберите необходимый город. Система автоматически подставит ваш город, если он есть в справочнике 2ГИС.
3. Выберите тип поиска. В мастере все подробно написано какой для чего необходим.
4. Нажмите кнопку «Импорт компаний» для открытия диалога поиска.
5. После того, как импортируете нужные компании, закройте диалог поиска и скачайте выборку за текущий месяц.
Вот теперь можно уже переходить в CRM Битрикс24. Открывайте свой портал и переходите в раздел «CRM — Компании», а там в заголовке таблицы компаний нажмите на кнопку настройки и выберите пункт: «Импорт компании».
Далее выберите загруженный файл выборки и установите обязательно следующий параметр:
Остальные параметры должны оставаться по умолчанию. Ответственного можете указать любого, не обязательно самого себя.
На шаге «Контроль дубликатов» укажите что необходимо делать с дубликатами.
Вот и все! Все выбранные компании теперь в вашем CRM справочнике компаний, теперь можно совершать обзвон или рассылку по этим компаниям.
Автор: «Генератор лидов» (Lead4CRM)
Источник [6]
Сайт-источник PVSM.RU: https://www.pvsm.ru
Путь до страницы источника: https://www.pvsm.ru/bitriks/99534
Ссылки в тексте:
[1] «Генератор лидов»: https://www.lead4crm.ru
[2] chrome.google.com/webstore/detail/apng/ehkepjiconegkhpodgoaeamnpckdbblp: https://chrome.google.com/webstore/detail/apng/ehkepjiconegkhpodgoaeamnpckdbblp
[3] addons.opera.com/en/extensions/details/apng/?display=en: https://addons.opera.com/en/extensions/details/apng/?display=en
[4] Моментально собираем базу клиентов: http://megamozg.ru/company/lead4crm/blog/18516/
[5] www.lead4crm.ru: http://www.lead4crm.ru
[6] Источник: http://megamozg.ru/post/19720/
Нажмите здесь для печати.