X2CRM — или в поисках идеальной CRM для бизнеса

Не видя перспективы для себя в должности системного администратора, и периодически работая менеджером по продажам то телефонии, то рекламы, решил пойти по пути развития в продажах, и даже устроился начальником отдела продаж рекламного агентства. Основная цель — справиться с ростом проблемных заказов путем стандартизации функциональных обязанностей и последующим внедрением CRM системы.

Прошлое в лице сисадминства наложило отпечаток и предрасположенность в пользу OpenSource, да и необходимость экономии средств при использовании также была значительным фактором.

Мною были рассмотрены разные системы: EspoCRM, SuiteCRM и другие opensource crm, так и коммерческие, такие как Bitrix24.

Ключевые факторы при выборе были:

• Интеграция с Asterisk
• Workflows с дизайнером
• Email-маркетинг

Все рассмотренные системы не удовлетворяли эти критерии или стоимостью абонентской платы за функционал, или необходимостью использовать дополнительный сервис (mailchimp, и т.д.).

Не знаю как, но я наткнулся на X2CRM ^[1].

Перечень функций для многих CRM типичен, но я рассмотрю те функции, которые мне бросились в глаза.

• Email-маркетинг
• Графический дизайнер Workflows
• Простой конструктор своих «сущностей», модулей в понимании X2CRM

Email маркетинг

Первое, что произвело на меня WOW-эффект, это когда я получил уведомление в CRM об открытом письме «контактом» (конечно, я создал тестовую карточку контакта, с собственными данными и отправил ему письмо средствами CRM). Причем последующее тестирование показало, что фиксация об открытии идет не только когда контакт открыл письмо в web-версии, так и по IMAP протоколу.

Второй функционал, который поразил меня — это полнофункциональная система рассылки писем, которая позволяет:

• фильтровать получателей по всем существующим полям в карточке клиента
• видеть количество открытых писем (как в общем так и в разрезе каждого получателя)
• видеть количество переходов по ссылкам (в общем и в разрезе каждого получателя, реализовано через редирект)
• отписаться контакту от последующей рассылки
• использовать в шаблонах атрибуты типа {firstName}

На скриншоте ниже, 0 из 0, потому что мой email уже был отмечен как отказавшийся от рассылки писем.

Графический дизайнер Workflows

Для результативной работы в CRM, кроме карточки клиента, сделок и «лидов», очень необходима автоматизация.
Она может быть в любом виде и, допустим, может делать такие вещи:

• уведомить по email клиента о выполнении определенного этапа сделки
• автоматически создать задачу менеджеру при создании нового контакта
• и куча других применений

Использование такой автоматизации позволяет как упростить взаимодействие с клиентом, так и автоматизировать работу менеджеров, реагировать на звонки и т.д.

Компания, которая курирует разработку X2CRM, весной этого года перевела дизайнер Workflows с платной модели распространения в OpenSource. И, могу отметить, что данный дизайнер процессов на текущий момент самый визуально доступный и простой.

Конструктор модулей

Встроенный конструктор модулей позволяет создать свою «сущность» под ваш бизнес, связать зависимостями со стандартными модулями, переназначить существующие поля и визуально построить форму заполнения и представления модуля.

Что еще есть

• Android клиент, который понимает ваши новые модули
• Возможность импорта/экспорта готовых модулей, отдельных полей
• Отчетность, графики
• API
• WEB-формы

На чем это реализовано

PHP (Yii 1), MySQL. С хостингом ^[2] и доработкой под нужны проблем не должно возникнуть.

Существующие проблемы

Перевод — отсутствует. То, что сейчас есть, это перевод с помощью Google Translate.
В данный момент я занимаюсь переводом тут: github.com/Pomazan-Bogdan/X2CRM-ru ^[3]

Скорость реакции разработчиков — очень низкая. На форуме отвечают очень редко, в данный момент баг-репорты через github пока не реализованы. Все это связано как и с малым количеством активных разработчиков, так и с тем, что перестраивается модель разработки (перенос на github, интеграция с Travis CI).

Комьюнити, тем более русское — отсутствует.

Зачем эта публикация?

Я нашел для себя очень хороший инструмент и вижу, что он многим людям может помочь для покрытия их вопросов. В русскоязычном сегменте интернета абсолютно отсутствует информация о этой CRM. Хочу найти «единомышленников», которые захотят продвигать эту систему и совместно дорабатывать под свои нужды (перевод, телефония).

Ссылки

Сайт: x2crm.com ^[4]
Форум: community.x2crm.com ^[5]
GitHub: github.com/X2Engine/X2CRM ^[6]
Мой перевод: github.com/Pomazan-Bogdan/X2CRM-ru ^[3]
Мобильный клиент: play.google.com/store/apps/details?id=com.x2crm.x2crm ^[7]
Демо: demo.x2crm.com/index.php/site/login ^[8]
Telegram группа: telegram.me/joinchat/BBXI1gduUX--ba87TPYlhw ^[9]

Спасибо за внимание.

Автор: UnnamedUA

Источник ^[10]