Продажа 14.9% акций Alibaba за $25B стала крупнейшим IPO в США

В пятницу, 19 сентября, на NYSE начались ^[1] торги расписками на акции Alibaba Group Holding Ltd (BABA ^[2]). Цена на открытии составляла $92.70 — на 36% выше цены IPO ($68). Цена закрытия — $93.89.

IPO Alibaba стало крупнейшим за историю американского рынка акций. Всего было продано 320 миллионнов акций по $68, из которых 123 миллиона новых акций было выпущено компанией, а 197 миллионов продавали акционеры. Вместе с опционами для андерайтеров могло быть продано ^[3] 368 миллионов акций, и таким образом free-float составляет 14.9%.

Крупнейшими акционерами Alibaba являются японский инвестбанк SoftBank (он не продавал акции в ходе IPO) и Yahoo, которая продала чуть менее 122 миллиона акций.

Как отмечают ^[4] эксперты, несмотря на размер, у инкорпорированной на Каймановых Островах и торгуемой в США китайской интернет-компании нет особых шансов попасть в глобальные индексы MSCI и FTSE из-за отсутствия четко-выраженной родины, поэтому акции компании не получат поддержку от пассивных инвесторов в индексные фонды.

Капитализация компании, при цене акции в $92.70, составляет около $228 миллиардов долларов.

One of the hottest #IPOs ^[5] is set to debut this week. Will you buy #Alibaba ^[6]? @JesseSolomonCNN ^[7] http://t.co/AvgJuQBnCp ^[8] pic.twitter.com/eNWa4zUh22 ^[9]

— CNNMoney (@CNNMoney) September 15, 2014 ^[10]

Источник ^[11]