Функциональное и экономическое сравнение российских операторов предоставляющих облачные услуги. Версия 2.0

Чуть больше года назад я опубликовал сравнение Российских облачных операторов ^[1] статья многим понравилась и была полезна. Примерно через пол года я начал получать много отзывов и просьб о том, что неплохо было бы сделать новый обзор, актуализировав данные по ценам, добавив в запрос дополнительные сервисы и дополнив его новыми компаниями. Помня сколько времени у меня занял тот обзор я честно сказать не особо хотел, что то делать, уж слишком много времени и сил это заняло. Но просьб было много и я все же решил сделать новый обзор. По причине большой загруженности мне пришлось отложить на время написание обзора, но ближе к лету появилось больше свободного времени и я смог поработать над новым обзором. Честно говоря я даже не ожидал, что сбор информации займет так много времени и сил, почти в 2 раза больше чем на прошлый обзор. В сравнение вошли уже 34 компании (в прошлом году их было более, чем в 2 раза меньше).

Вся информация собиралась в течении более двух месяцев. Как и в прошлый раз была выбрана определенная обновленная конфигурация ресурсов и услуг, так же для разнообразия и по просьбам трудящихся, я добавил ряд новых вопросов. Поскольку, я имел опыт работы в компании, оказывающей услуги комплексного ИТ-аутсорсинга, то и запрашиваемая конфигурация выбиралась исходя из наиболее востребованных услуг. Акцент был сделан на комплексность оказания услуг (максимум из одного «Окна») для покрытия задач средней компании в которой основная ОС Windows.
По поводу оценки — она проводилась на основе количества плюсов и итоговой стоимости. Как правило, заказчику удобнее всего заказывать услуги и работать с одним исполнителем, поэтому компании, у которых отсутствовали запрашиваемые услуги получали минус. По Вашим просьбам по прошлому обзору в сравнение были включены зарубежные сервисы Amazon и Rackspace.

Операторы, предоставляющие облачные услуги, с которыми велась данная работа заметно обновился:

ActiveCloud
AWS (Amazon)
b2b.beeline.ru
Clodo
Cloud One
Cloud4Y
CloudySky
Croc
DataFort
DataLine
De Novo
DepoCloud
e-Style Telecom
infoboxcloud.ru
ISPserver
IT Lite
IT-Grad
Linx
M1 Cloud
MakeCloud
Oncloud
Orange
Oversun
Parking
Rackspace
Rentacloud
Selectel
Softline
АЙТеко
Аутсорсинг 24
Корус Консалтинг
Мегафон
Облакотека
Ростелеком О7
РТКОМ
Комментарий: Айтеко и Makecloud предоставляют услуги одной компании — Сервионика. Инфраструктура одна и та же, но стоимость услуг разные.

Запрашиваемая конфигурация:
Минимальная частота CPU – 2.4 Ghz (гарантия 100%)
1) IIS
1CPU, 4Gb RAM, 50Gb HDD SAS15K
2) AD, DNS, WSUS
1CPU, 2Gb RAM, 100Gb HDD SAS15K
3) 1С CRM (собственная лицензия) + собственный ключ USB (CRM — проброс)
1CPU, 4Gb RAM, 80Gb HDD SAS15K
4) MS Exchange по модели SaaS (антивирус/антиспам)
50 ящиков 2GB
5) Антивирус по модели SaaS на каждый сервер – 11 шт
6) Резервное копирование по модели SaaS на все серверы
7) Файловый сервер
1CPU, 4Gb RAM, 200Gb HDD SAS15K
8) Сервер БД 1С (MS SQL 2008)
2CPU, 8 GB RAM, 100Gb HDD SAS15K
9) Сервер приложений 1С х64 + свой USB ключ (1С CRM)
2CPU, 8GB RAM, 50Gb HDD SAS15K
10) Broker TS (лицензия TS, TS gateway, TS session Broker)
1CPU, 2Gb RAM, 30Gb HDD SAS15K
11) TS (TS session host, Remote Application)
6CPU, 13 Gb RAM, 60Gb HDD SAS15K
12) TS (TS session host, Remote Application)
6CPU, 13 Gb RAM, 60Gb HDD SAS15K
13) IP ATC (сервер телефонии c записью разговоров):
Лицензия по модели SaaS + ресурсы
или
Сервис по модели SaaS
1CPU, 2Gb RAM, 100Gb HDD SAS15K

Итого необходимо:
CPU (гарантия 100%): 22
RAM (гарантия 100%):60 Gb
HDD (SAS15K, SAN): 830 Gb
Везде используется MS Windows Server Standard 2008 R2
50 UserCAL
MS Remote Desktop 50 пользователей
Ящики MS exchange – 50шт по 2 Gb каждый
Антивирус по модели SaaS – 11 шт
Резервное копирование по модели SaaS на все сервера и сервисы. Глубина хранение информации – минимум неделя (7 дней). Частота создания – каждый день.
1C лицензия и конфигурация Бухгалтерия Проф 8.2 в аренду на 50 пользователей
1С сервер x64 лицензия в аренду
VLAN – 1 шт
Канал 40Mbps с гарантией, unlimited
VPN канал – 1 шт
IP – 5 шт
USB – 1шт
Аренда лицензии MS SQL 2008 Std лицензия на 2 ядра
IP АТС требования (50 сотрудников, сервер телефонии c записью разговоров).
С целью понимания технической реализации кандидатам было задано 26 вопросов.

Заданные вопросы:
1) Используемые гипервизоры?
2) Какие используются процессоры и сервера? Наименование производителя и серия.
3) Какая система хранения используется? Производитель, модель?
4) Какой уровень TIER дата-центра?
5) Какой дата-центр? Где располагается?
6) Возможность размещения на 2х площадках? Возможность размещения за рубежом?
7) Возможность использования аппаратного VPN, какой модели?
8) Можно организовывать L2 стык со своей внутренней адресацией на ММТС-9 / ММТС-10? Стоимость?
9) Возможность почасового биллинга? (Цена от этого меняется?).
10) Возможность постоплаты?
11) Возможность использования встроенного функционала резервного копирования? Стоимость?
12) Какой SLA без доплаты Вы обеспечиваете?
13) Возможность автоматического восстановления виртуальной машины (на другом сервере) в случае краха? За какое время?
14) Какова гарантия ресурсов CPU, RAM, HDD, Network?
15) Что входит в базовую поддержку? Какой канал для связи и в какое время возможен?
16) Лицензии Microsoft поставляются с НДС или без?
17) Номер AS, из которой выделяются IP в Интернет?
18) Поддержка 24x7 бесплатна?
19) Возможность размещения на дисках разной скорости и стоимость за 1Gb?
20) Сколько контроллеров у СХД?
21) Какой протокол доступа от СХД к серверам?
22) Применяется ли штатно технологии типа VMware High Availability (автоматический перезапуск в случае выхода сервера из строя, ~5-10 минут на запуск виртуальной машины)
23) Сколько телеком операторов используется для отказоустойчивости AS?
24) Есть тестовый доступ? На сколько дней?
25) Как скоро возможно предоставить тестовый доступ?
26) Возможен ли тестовый доступ под запрашиваемые выше ресурсы?

Сразу отпали

Как и в прошлый раз на первом этапе сразу отпало 6 кандидатов:

• Как и в прошлый раз в ISPserver ответили, что предоставляют аппаратные ресурсы. Как такового облачного пула ресурсов не могут предоставить. Услуги Saas отсутствуют.
• По-прежнему, Selectel сообщил, что не предоставляют Windows хостинг ^[2], а так же, у них снова достигнут предел масштабируемости существующей инфраструктуры. Таким образом, для решения поставленной задачи смогут предложить только аренду серверов (dedicated), но это решение уже не интересно, так как интересует только облачное решение.
• Clodo извинились и сообщили, что не предоставляют Windows хостинга ^[2].
• b2b.beeline.ru, оказывается не оказывает облачных услуг – об этом мне сообщил менеджер, правда не сразу, а спустя несколько дней.
• CloudSky на данный момент не предоставляют облачных услуг
• Особо запомнилась компания Аутсорсинг24, которая отказалась отвечать на вопросы и так и не прислала коммерческое предложение, хотя пришлось 3 раза напоминать об этом и буквально упрашивать Аргументировали это тем, что отвечать на такое количество вопросов — это большая работа и они не готовы ее проделать. Честно говоря, у меня был шок от услышанного, но если не хотят работать – то это их право и больше я их не беспокоил :)

Обозначения

++ (супер-отлично – функционал или решение превосходящее запросы/ожидания)
+ (отлично – функционал или решение присутствует и полностью удовлетворяет запросам)
+- (средне – функционал или решение частично присутствует, существуют ограничения)
- (плохо – функционал или решение полностью отсутствует и не удовлетворяет запросам)
-- (супер-плохо – функционал или решение крайне не удовлетворяет запросам/ожиданиям)
? (информация отсутствует, то есть, вопрос был задан, но ответ не был предоставлен), поскольку, сокрытие запрашиваемой информации является отрицательным фактором в моей оценке, то в таком случае ставим минус –

Так как некоторые выбывшие кандидаты предоставили ответы на запросы, то я решил оставить их в сравнительных таблицах и пометил красным маркером выбывших кандидатов на этапе отбора.

Коммуникация и скорость реакции

За время сбора информации было отправлено 477 письма и получено 414, Произведено 275 звонков. Да, кроме почты пришлось много общаться по телефону, но на мой взгляд оно того стоило
Кроме ответов на вопросы и определения стоимости услуг приведу небольшую статистику по скорости реакции на запрос — то есть, получение ответа и скорости предоставления полноценного коммерческого предложения (иногда менеджеры не указывали некоторые позиции в расчетах, либо рассчитывали стоимость):

В большинстве компаний ответная реакция на запрос последовала в течении нескольких часов, для оставшейся части компаний это заняло от 1 дня и более. Самый долгий ответ у M1Cloud, потому что менеджер ушел в отпуск и мою заявку потеряли :)
Среднее время предоставления коммерческого предложения 2-3 дня. Самой долгой компанией оказались Мегафон и e-Style Telecom.

Ответы на вопросы

Далее представляю вашему вниманию сводную таблицу с ответами на поставленные вопросы.

Большинство компаний предлагают VMware в качестве основной платформы виртуализации. Радует, что есть операторы предлагающие более 1 платформы.
Приличный процент компаний, которые указали наименование используемого оборудования, используют блейд-сервера. Оборудование не дешевое, значит, на качестве не экономят.

В подавляющем большинстве операторы указали уровень надежности дата-центров TIER-3, но важно понимать, что это на самом деле TIER-3 complience, то есть дата-центр соответствует TIER-3, но по каким-либо причинам (например, по финансовым соображениям) не стал проходить его сертификацию в Uptime Institute.
Лишь немногие дата-центры из данного обзора имеют сертификат Uptime Institute. Например, компании MakeCloud/АйТеко и Croc.

Большинство операторов, использующих систему хранения данных (СХД) имеют в основном 2 контроллера СХД, лишь малая часть по 3 и более.
Среди 50% операторов, которые используют СХД лидером является решения от NetApp.
Несмотря на то, что некоторые компании ответили “да” на вопрос: “применяется ли штатно технологии типа VMware High Availability ”, тем не менее, возникают явные сомнения в реализации “высокой доступности” без использования СХД.

В ходе проверки автономных систем операторов выяснилось, что указанное количество телеком операторов используемых для отказоустойчивости AS сильно завышено :)
В качестве анализа использовался сервис Hurricane Electric internet services ^[3]
Например, в Activecloud мне сообщили, что у них 9 телеком операторов используется для отказоустойчивости AS, на деле оказалось 1 (Даталайн). Можете самостоятельно проверить любого оператора (заменив цифры на соответствующий номер AS) http://bgp.he.net/AS51698 ^[4]
В результате проверки выяснилось, что используемое актуальное количество телеком операторов для AS следующее:

Таким образом, у компаний Cloud One и Softline используется AS 49063, принадлежащая Dataline ;), что говорит о том, что данные компании не имеют своих IP, то есть, полностью привязаны к Dataline и зависят от его доступности.
Облакотека и ActiveCloud имеет свою AS, но так же, привязаны к Dataline, так как для них он единственный оператор.
О честности ответов компаний судить вам, плюсы и минусы за это не расставлялись. Но такая явная и неявная зависимость от одного оператора не является положительным фактором.

К сожалению, не у всех компаний предоставляется 100% ресурсов.
Из тех кто ответил, самый высокий ценник за диски (в данном случае SSD) у провайдера Cloud4y, 71 руб, на вопрос почему так дорого, обосновали тем, что предоставляют SSD на базе NetApp, a там оно дорого. При этом стоимость на другие диски у Cloud4y в целом ниже других.
Возможно кому-то это будет интересно: около 40% опрошенных операторов поставляют лицензии Microsoft без НДС, что представляет проблему для большинства Российских компаний, которые работают с НДС и рассчитывают на получение вычетов НДС. Таким образом заказчик лишен возможности получать вычет НДС.

У многих операторов есть услуга бесплатной круглосуточной поддержки, отличие заключается в составе услуги и каналах, по которому заказчик может обращаться за помощью.
Более 50% операторов осуществляют поддержку связанную только с доступностью сервисов.
Не у всех провайдеров есть тикет системы, основным каналом связи с поддержкой является email и телефон.

Более 50% операторов не предоставляют возможности размещения за рубежом. Большинство опрошенных компаний предоставляют тестовый доступ по запросу, но в среднем в диапазоне 5-10 дней.
Из тех кто может предоставить доступ к ММТС-9 и ММТС-10, около 90% операторов не имеют возможности предоставлять доступ к ММТС-10, в основном только к ММТС-9.

Более 60% операторов предоставляют тестовый доступ в течении срока не превышающего 1 день.
Около 50% компаний готовы дать доступ под запрашиваемые ресурсы.

Финансовая сторона вопроса

Самое интересное я оставил на десерт. Не все компании смогли предложить полный пакет услуг, поэтому кроме итоговой стоимости услуг я указал в комментариях какие услуги не предоставляются/предоставляются.
Кроме того, я обращал внимание на валюту, указанную в КП (не у всех это оказались рубли), а так же включен НДС или нет. И еще один немаловажный момент – я указал единоразовые платежи, которые требуют компании на инсталляционные услуги, организация снапшотов, настройке сервисов и инфраструктуры и т.д.

9 компаний из общего числа опрошенных операторов выставляют коммерческие предложения в иностранной валюте, 6 компаний считают в долларах США, 2 компании в евро и 1 компания в британских фунтах. Кроме того, эти же компании не указывают при расчетах НДС.
Около 80% (могут только 6 компаний) компаний не смогли предоставить полный комплекс запрашиваемых услуг.

Подведение итогов

Замечу, что некоторые пункты могут иметь субъективный характер, я старался быть максимально объективным.
Чтобы оценка участников обзора была максимально прозрачна и объективна я использовал следующую бальную систему:

Стоимость услуг не подвергалась оценке, но присутствует для ознакомления в итоговой таблице.
В результате суммирования всех баллов лидерами ТОП-5 стали:
Cloud4y ^[5]
Softline ^[6]
IT-Grad ^[7]
Cloud One ^[8]
Activecloud ^[9]

Второй раз подряд в лидеры попали Cloud4y, Softline и Activecloud.
Ниже сводная таблица по лидерам ТОП-5 с указанием количества баллов и итоговой стоимостью услуг с учетом максимально выбитой скидки:

Итоговая стоимость, которая указана в таблице отличается от базовой, мне пришлось приложить немало усилий, чтобы пробить максимальную скидку у каждого оператора, хотя это было непросто и требовало не одну итерацию.
В дело шли различные доводы, просьбы и даже угрозы ;)
В среднем размер скидки на ресурсы (CPU,RAM, HDD) составляет -12-15%, на остальные услуги – 10%.

Вместо эпилога

На сегодняшний день небольшое число операторов способно полностью удовлетворить комплексные потребности заказчика. Только 6 компаний из моего обзора дают такую возможность.
Тем не менее, все не так плохо, как может показаться: за последний год число компаний, оказывающие облачные услуги заметно выросло и хочется верить, что конкуренция на этом рынке приведет к снижению стоимости и повышению качества услуг.

Предупреждая лишние вопросы: я никем не аффилирован, статья не носит рекламный характер, для особо неверующих готов предоставить доказательства в виде моей личной переписки и полученных КП от каждого из представленных операторов.

Надеюсь, что проделанная работа для многих будет полезна. Как всегда жду ваших комментариев. Спасибо за внимание.

Автор: classx

Источник ^[10]