Annus horribilis для поставщиков электроники: продажи материнских плат, ПК, чипов и прочих систем очень сильно падают

в 20:58, , рубрики: Блог компании Selectel, гаджеты, Исследования и прогнозы в IT, компьютеры, Производство и разработка электроники, статистика, чипы
image

Прошлый год для производителей электронных систем и устройств выдался неудачным. Согласно данным аналитиков, очень серьезно упали поставки материнских плат. Падение коснулось всех крупных компаний, включая Asus, Gigabyte, MSI, and ASRock. Общий объем поставок на глобальном рынке снизился на 10 млн плат за год. Подробности — под катом.

Апдейты не помогают


Annus horribilis для поставщиков электроники: продажи материнских плат, ПК, чипов и прочих систем очень сильно падают - 2

В 2022 году было представлено немало интересных новых плат и чипов для них. Но даже энтузиасты пока что воздерживаются от покупок, предпочитая остаться при своих. Конечно, в сети полно обзоров и видео новинок, но большинство систем достаются обзорщикам бесплатно или по значительной скидке. А вот обычный покупатель пока не проявляет активность. Причина проста — в текущей ситуации многие предпочитают экономить, воздерживаясь от приобретения «свежачка».

Вот результаты продаж «большой четверкой» своей продукции.

Компания

Продажи, шт., в 2021 (M)

Продажи, шт., в 2022 (M)

Процент изменений

Asus

18+

13.6

-25%

Gigabyte

11

~9.5

-14%

MSI

9.5

5.5

-42%

ASRock

~6

2.7

-55%

Меньше всего падение продаж плат коснулось Gigabyte, сильнее всего пострадали MSI и ASRock. При этом у MSI за последние пару лет значительно повысилось качество продукции, выросло влияние бренда и лояльность покупателей к нему. Но вот продажам это все не очень помогло — падение в 42% налицо.

Большинство результатов, предоставленных аналитиками в 2022 году, хуже, чем в 2018 году (хотя тогда, правда, не было данных по отгрузке материнских плат компанией MSI ).

Удивляться нечему — продажи ноутбуков и ПК упали на 19% за год


image

Проблемы в этой отрасли действительно очень большие. Они затронули как поставщиков десктопных ПК, так и компании, которые производят ноутбуки, мини-ПК и все такое прочее. Стоит напомнить, что за 4 квартал 2022 года продажи упали на 28%.

По данным как IDC, так и Gartner, продажи ПК за год упали примерно на 19%, это довольно много. Как следствие, продолжают расти запасы нераспроданных устройств на складах производителей. Последние рассчитывали на то, что продажи будут расти, с оглядкой на результаты предыдущих лет и месяцев.

Top 5 поставщиков ПК, весь 2022 г. (Предварительные оценки, млн единиц)

Company

Поставки в 2022

Доля рынка в 2022

Поставки в 2021

Доля рынка в 2021

Рост в 2022/2021

1. Lenovo

68.0

23.3%

81.8

23.4%

-16.9%

2. HP Inc.

55.3

18.9%

74.0

21.1%

-25.3%

3. Dell Technologies

49.8

17.0%

59.3

16.9%

-16.1%

4. Apple

28.6

9.8%

27.9

8.0%

2.5%

5. ASUS

20.6

7.0%

21.8

6.2%

-5.7%

Others

70.1

24.0%

85.2

24.3%

-17.8%

Total

292.3

100.0%

350.1

100.0%

-16.5%

Источник: IDC, 10 января, 2023 г.

Все эти ожидания не оправдались. Более того, реальность гораздо хуже, чем вендоры и прочие участники рынка могли себе представить еще совсем недавно.

Annus horribilis для поставщиков электроники: продажи материнских плат, ПК, чипов и прочих систем очень сильно падают - 4

Чипы не желают покупать


Средняя выручка производителей чипов на рынке упала за 2022 год на 10%. В целом, ничего удивительного, поскольку все проблемы, о которых говорится в статье, взаимосвязаны.

Annus horribilis для поставщиков электроники: продажи материнских плат, ПК, чипов и прочих систем очень сильно падают - 5

Падает спрос на ПК, ноутбуки — соответственно, снижается потребность производителей этих устройств в процессорах, видеокартах, микросхемах памяти. Ну а поскольку на складах производителей за долгие месяцы «полупроводникового голода» накопилось большое количество запасов, то спрос вырастет нескоро. Сейчас поставщики и так стараются освобождать склады, снижая цены на продукцию.

Ситуация ухудшилась до такой степени, что большинство компаний, которые ранее отвели под развитие производства крупные ресурсы, сейчас начали кроить свои бюджеты, сокращая затраты. Кто-то снижает цены, поскольку склады некоторых компаний буквально забиты произведенным, но не проданным товаром. Чем дольше он будет лежать — тем меньше вероятности продать вообще хоть что-нибудь. Поэтому компании уже запускают скидочные программы и все такое прочее.

И смартфоны тоже — падение худшее за 10 лет


Аналитики из агентства IDC не так давно посчитали, что падение продаж смартфонов — худшее за десятилетие. В IDC датой появления рынка таких устройств считают анонс первой модели iPhone от Apple и выход этого девайса в 2007 году. Так вот, по данным агентства, в IV квартале 2022 года вендоры отгрузили около 300 млн смартфонов. Это много, но если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, то падение очень чувствительное — 18,3%. Не шутки, что и говорить.

Если же взять весь год, а не только IV квартал, то здесь падение не такое сильное, но все равно заметное — 11,3%. Всего же за 2022 год вендоры отгрузили 1,2 млрд умных телефонов. Все это дает аналитикам повод говорить, что итоговые результаты отгрузок смартфонов в 2022 году — самые низки за последние 10 лет. Возможно, говорят эксперты, еще есть возможность роста. Но она незначительная, кроме того, в самых оптимистичных прогнозах положительная динамика не превышает 2-3%.

Ситуацию ухудшает то, что в IV квартале продажи смартфонов обычно растут, а не падают. Ведь это период праздников, а значит, массово покупаются смартфоны, телевизоры, ноутбуки и прочая техника. И так и было всегда — до 2022 года, который стал исключением из правила.

Компания Поставки в IV квартале 2022 г., млн шт Доля рынка в IV квартале 2022 г. Поставки в IV квартале 2021 г., млн шт Доля рынка в IV квартале 2021 г. Изменения год к году
1. Apple 72,3 24,1% 85,0 23,1% -14,9%
2. Samsung 58,2 19,4% 69,0 18,8% -15,6%
3. Xiaomi 33,2 11,0% 45,0 12,2% -26,3%
4. Oppo 25,3 8,4% 30,1 8,2% -15,9%
5. Vivo 22,9 7,6% 28,3 7,7% -18,9%
Другие 88,3 29,4% 110,2 30,0% -19,8%
Всего 300,3 100,0% 367,6 100,0% -18,3%

Кое-какие аналитические агентства надеются на то, что 2023 год станет поворотным, т.е. ситуация понемногу наладится. Крупный бизнес начнет обновлять парки оборудования, ПК и ноутбуки обычных пользователей станут устаревать физически и морально. В целом, улучшение действительно может быть, но не слишком уж значительное. Ведь не стоит забывать, что к огромным объемам продаж и, соответственно, суперприбылям, компании привыкли во время пандемии.

Возможно, эти тексты тоже вас заинтересуют:

Нужны ли изменения в работе команды? Рассчитываем ответ по формуле Глейчера
Чем заняться в 2023? Идеи для пет-проектов и подборка материалов по профессиональному развитию
Гиперскейлинг в 2023 году: что мы делали, чтобы поддержать бизнес клиентов

Тогда людям и компаниям очень нужно было оборудование, и его массово скупали. Отсюда — дефицит чипов, ресурсов для их производства и т.п. Сейчас же такой масштабной потребности в «железе» уже нет, поэтому продажи и падают, выходя на, если так можно выразиться, «плато нормализации».

Автор: Антон

Источник


* - обязательные к заполнению поля


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js