Деньги будущего: Life.Sreda о мировых трендах рынка личных финансов

в 16:15, , рубрики: LearnVest, Life.Sreda, mint, Деньги будущего 2015, Нам пишут, Управление личными финансами, Финтех 2015, метки: , , , , , , ,

Рынок личных финансов в России и мире очень сильно отличается — об этом мы уже говорили с российскими игроками. А сегодня — рассказ о главных событиях 2014 года и прогнозы на 2015 в мировом масштабе от Life.SREDA. Roem.ru продолжает публиковать главы из отчета «Деньги будущего», подготовленного фондом.

Алгоритмические платформы для инвестирования: статистика по большой тройке, соглашение Jemstep и TD Ameritrade

Wealthfront, активы под управлением которого достигли к концу года $1,7 млрд., а количество клиентов — 21450, получил в этом году $99 млн. инвестиций, из них $64 млн. — 27 октября 2014 года. Среди инвесторов: Index Ventures, The Social+Capital Partnership, Ribbit Capital, Greylock Partners, ТимотиФеррис (Timothy Ferriss), Benchmark и SK Ventures. По сравнению с прошлым кварталом активы под управлением Wealthfront выросли почти на 10% или на $150 млн.

Betterment, занимающий второе место с $1,1 млрд. под управлением и почти 64 тыс. клиентов, получил в этом году $32 млн. в раунде С от CitiVentures, Globespan Capital Partners и Northwestern Mutual. Привлеченные средства были использованы для расширения линейки инвестиционных продуктов, предлагаемых компанией, в том числе инструментов пенсионного накопления, т.к. 20% клиентов компании составляют люди в возрасте старше 50 лет.

Personal Capital, управлявший $861 млн. по итогам третьего квартала, привлекла $50 млн.в очередном раунде инвестиций для 6571 клиентов. Если Wealthfront в основном рассчитывает на миллионеров из Силиконовой Долины как на аудиторию, Personal Capital считает своей целевой аудиторией любых людей с личным капиталом от $100 тыс. до $2 млн.

В четвёртом квартале 2014 года Jemstep заключил соглашение с TD Ameritrade, одним из крупнейших брокеров Америки, и его продукт появился в качестве опции на платформе Ameritrade Veo, созданное для торговли и управления инвестициями. По словам вице-президента Jemstep Марка Ричардса, более 10000 клиентов с $3 млрд. средств под управлением уже привязали свои аккаунты к Jemstep.

Learnvest и Pariti — развитие сервисов финансовой грамотности и контроля

LearnVest, сервис, о котором мы неоднократно писали в наших квартальных исследованиях, привлёк в этом году $28 млн. инвестиций от Northwestern Mutual Capital и Accel Partners (а всего компания получила $69 млн. за всю историю существования).

Платформа, изначально представлявшая собой онлайн-руководство по финансовой грамотности для женщин, эволюционировала в процессе развития и стала полноценным финансовым советником и порталом для финансового обучения для всех желающих. Все пользователи работают с сертифицированными советниками по финансовому планированию, которые дают им специализированные консультации на основе их финансовых потребностей и целей. Персонализация и кастомизация являются главными конкурентными преимуществами компании.

Бывший консультант Deloitte Мэттью Форд (Matthew Ford) запустил Pariti — инновационный проект, помогающий пользователям выплачивать задолженность по кредиту, одновременно повышая их финансовую грамотность. Pariti предоставляет различные инструменты погашения задолженности, бесплатный доступ к образовательным ресурсам и возможность перекредитования для того, чтобы возможно более простым способом обеспечить финансовую свободу и самостоятельность для своих клиентов.

Крупные приобретения Intuit и MorningStar, развитие китайских сервисов

В 2014 году было совершено несколько крупных сделок в секторе PFM/PFP. В частности, Intuit приобрёл Check, компанию, которая делала мобильное приложение для управления личными финансами, за $360 млн., с коэффициентом к ожидаемой выручке в 2014 году — $20 млн. — в размере 18X. На момент сделки Check использовало 10 млн. пользователей.

Mint от Intuit позволяет клиентам отслеживать платежи по счетам, в то время как Check является одним из немногих приложений, в рамках которого пользователь может оплатить все свои счета, не отрываясь от телефона. Таким образом, оба проекта смогут достигнуть синергии за счёт взаимной интеграции и получить продукт по управлению расходами, с которым мало что сможет поспорить. Что касается синергии, то многие комментаторы замечают, что для малых бизнесов личная и бизнес-бухгалтерия в значительной мере пересекаются, поэтому покупка Check может придать вес и другому предложению компании — Quickbooks от Intuit, популярному бухгалтерскому сервису для малого и среднего бизнеса.

Помимо этого, CEO Check Гай Голдстайн (Guy Goldstein) заявил в интервью: «Телефон вскоре станет вашим полноценным кошельком и мы хотим быть одной из компаний, которые оседлают этот тренд» — сказал он. «У нас большие амбиции — мы хотим стать электронным
кошельком будущего».

Таким образом, покупая Check, Intuit, вероятно, связывает с ним надежды на более широкий и быстрый выход на новые для себя рынки, в том числе электронных кошельков и мобильных платежей. Суммарные инвестиции в Check к моменту сделки составили $49 млн.

В ноябре 2014 года Xero, конкурент Intuit, закрыл свойпродукт персонального финансового планирования Xero Personal. Кто сделал правильные ставки и распределил силы адекватным образом — узнаем в следующем году.

Morningstar приобрела другого поставщика PFM-решений — HelloWallet — за $52,5 млн. HelloWallet использует банковскую информацию пользователя, информацию о транзакциях кредитной карты, пенсионном плане и уровне зарплаты для того, чтобы построить подходящий пользователю финансовый план в соответствии с его целями. Кошелёк также подсказывает пользователю, как сэкономить деньги, находит наиболее выгодные для него финансовые и банковские продукты и определяет, какую сумму пользователь может позволить себе откладывать на пенсию и где найти эти деньги. Порядка 65% пользователей кошелька смогли сэкономить на затратах на банковское обслуживание, используя HelloWallet.

Продукт монетизируется за счёт продажи корпоративных подписок для компаний, в частности, клиентами кошелька являются Salesforce.com, United Technologies, Vanguard, Sports Authority. До момента покупки HelloWallet получил суммарные инвестиции в размере $16,2 млн.

В четвёртом квартале 2014 года Jemstep, анонсировал платформу поддержки принятия решений для финансовых консультантов Advisor Pro. Таким образом, Jemstep распространил своё алгоритмизированное решение, создав удобный инструмент, позволяющий профессионалам рынка взаимодействовать склиентами.

Roem про финтех — глубже обычного копаем тему финтеха в России и мире

Источник


* - обязательные к заполнению поля


https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.4.1/jquery.min.js