HeadHunter рассчитывает привлечь $250 млн на IPO на американской бирже NASDAQ, говорится в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Впервые о том, что компания может провести IPO в этом году, стало известно в январе. Об этом написал Reuters со ссылкой на трёх источников на рынке.
Мы ожидаем, что динамика труда в России еще больше поможет нам усилить монетизацию, поскольку в стране в среднесрочной перспективе кадры станут редким ресурсом. По данным J’Son & Partners, ожидается, что экономически активное население уменьшится с 76,6 млн в 2016 году до 74,7 млн к 2022 году, согласно Росстату. Мы считаем, это должно повысить спрос на услуги по набору персонала онлайн, — также говорится в документе компании.
Американские депозитарные акции (ADS) разместят акционеры компании Highworld Investments Limited и ELQ Investors VIII Limited. «Мы не будем получать никаких доходов от продажи ADS продающих акционеров», — отмечают в HeadHunter. Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB.
В начале 2016 года Mail.Ru Group объявил о продаже 100% акций HeadHunter консорциуму инвесторов под руководством «Эльбрус Капитал» за 10 млрд рублей. Сделка была завершена 25 февраля 2016 года — на год позже, чем по первоначальным планам. «Итоговая сумма сделки осталась довольно скромной за такой актив, но и это вполне понятно — экономическая ситуация на рынке в целом сейчас не в пользу продавца», — прокомментировала тогда генеральный директор Superjob.ru Наталия Годжаева.
