Есть объективные факторы роста цен в ИТ — инфляция, кредитные ставки (их никто не снизил вслед за ставкой рефинансирования!), повышение страховых взносов для сотрудников и НДС. Как минимум это всё вместе уже обеспечит подорожание ИТ-услуг и инфраструктуры.
Я тут ванговал, что ЦОДы подорожают и будет дефицит стоек. И знаете, ЦОДы подорожали и появился дефицит стоек.
Удивительно, но если перестать строить дата-центры, то уже построенных не хватит. Могло показаться, что когда уйдут всякие западные компании, места освободится много. Да, было такое. Места хватило на месяц. Потом из дальних стран начали возвращаться российские компании.
Но давайте посмотрим, что происходит прямо сейчас. Первое и самое очевидное — дефицит ЦОДов сохраняется.
И тут же, как по команде, все кинулись искать ЦОДы в регионах.
Самое смешное в этой истории, что главный драйвер роста — ИИ-технологии (если что, по большей части так называют LLM-инференс). Предполагается, что каждому заводу нужно будет рядом по огромному ЦОДу, чтобы смотреть на конвейер или с помощью какой-нибудь китайской нейросетки, или от того же Яндекса, или ещё от кого-то. Я утрирую, но логика роста рынка именно такая.
Если ИИ сдристнет в Казахстан (из-за санкций) — эта модель порушится. Но пока возникают невероятно интересные штуки в регионах. Например, это ЦОДы-призраки, которые существуют, там можно арендовать стойку, но у них даже нет сайта. Потому что зачем?
Появилась даже профессия ЦОД-скаута. Это почти как риэлтор, только профессия полезная и требующая специальных знаний. Читать полностью »
В этом году Центробанк выставил высокие ставки и фактически перекрыл возможность строить ЦОДы за кредитные деньги. А если что, то дата-центры строятся за колоссальные деньги. То есть исключительно на кредиты — с тем, чтобы потом продавать их мощности и постепенно отбивать кредитные деньги. То же самое происходит в других областях бизнеса, и почти везде практическая невозможность взять кредит означает стагнацию многих направлений бизнеса. За ипотеку же вообще можно слетать в космос!
Почему нельзя взять кредит? Потому что почти нет такого бизнеса, который даст денег больше, чем если просто положить их на счёт в банк. Правда, банкам я бы тоже не стал доверять на 100 % даже в случае депозитов, но это уже другая история.
А дефицит стойко-мест растёт. Уже в прошлые годы всё, что строилось, на 80 % раскупалось ещё на стадии строительства. То есть речь идёт даже не про текущие свободные стойки, а про предзаказы на то, что будет готово только в следующем году.
Цена размещения стойки уже выросла на 9–21 % в зависимости от колокации в России.
Кстати, познакомьтесь со звездой рынка — киргизскими серверами:
Это экспорт из Германии в Кыргызстан. Примерно такие же графики — по Польше, Австрии, Италии и т. п. Читать полностью »
