Российская IT-компания Softline сообщила о покупке бразильской Compusoftware. Последняя занимается дистрибуцией и IT-услугами.
60% суммы Softline заплатит деньгами, а остальные 40% – акциями головной компании, сообщила директор по инвестициям Softline Елена Волотовская. Российская компания планирует выйти на IPO, а владельцы Compusoftware получат право продать свой пакет акций при размещении, пояснила она.
Благоприятный исход IPO принесет выгоду не только указанным выше ИТ-компаниям, но и Совкомбанку, который выдал компании Softline кредит на 4 миллиарда рублей как раз для покупки компании в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Речь идет о так называемом мезонинном кредите, при котором банк предоставляет долговое финансирование и одновременно приобретает опцион на акции заемщика. «Мезонинный кредит был выбран как оптимальная форма финансирования для обеих сторон. С точки зрения Совкомбанка такой формат обеспечивает правильный баланс риска и интереса в росте капитализации компании, сообщают партнеры в совместном пресс-релизе. Читать полностью »